Manual do Login e CRM

1. Como funciona o Login

O acesso ao CRM da ORBITZ é restrito. Apenas usuários autorizados podem emitir orçamentos e gerenciar clientes.

Onde acessar

Pelo site: no menu principal, clique em Login (leva à tela de login do CRM).
Ou abra diretamente o arquivo login-crm.html no navegador.

Passos para entrar

Informe o Login (usuário) no primeiro campo.

Informe a Senha no segundo campo.

Clique em Entrar.

Se o login ou a senha estiverem incorretos, a mensagem Login ou senha incorretos. será exibida. Corrija e tente novamente.

Após o login correto, você é redirecionado automaticamente para o CRM (tela de orçamentos e clientes). A sessão permanece ativa até você clicar em Sair ou fechar o navegador.

Voltar ao site: na tela de login, use o link Voltar ao site para retornar à página principal da ORBITZ.

2. Acesso ao CRM e ferramentas

Dentro do CRM você tem três áreas principais no menu superior:

Novo orçamento — Criar e salvar orçamentos (cliente, serviços, valor, validade).
Lista de orçamentos — Ver todos os orçamentos salvos e abrir o PDF de cada um.
Clientes — Cadastrar clientes, abrir a ficha de cada um, preencher o planejamento e ver os orçamentos vinculados.

No topo da página do CRM aparecem ainda:

Site — Link para a página principal do site.
Sair — Encerra a sessão e volta para a tela de login.

Se você tentar abrir o CRM sem estar logado, será redirecionado de volta para a tela de login.

3. Importância do preenchimento dos dados complementares

Por que preencher tudo?
Os dados complementares (nome completo, e-mail, telefone, empresa, observações e planejamento) permitem acompanhar e localizar com facilidade cada cliente, cada orçamento e cada evento (reuniões, envios, follow-up). Sem esses dados, fica difícil encontrar registros depois e dar continuidade ao atendimento.

O que preencher e onde

No orçamento: sempre preencha Nome, E-mail e, se possível, Telefone e Empresa do cliente. Assim você identifica para quem é o orçamento e pode localizá-lo na lista e na ficha do cliente.
Na ficha do cliente: além de Nome, E-mail, Telefone e Empresa, use o campo Observações para anotar datas de contato, preferências, dúvidas e próximos passos. Isso ajuda a acompanhar os eventos ao longo do tempo.
No planejamento (briefing): preencha as seções (informações do cliente, sobre a empresa, público-alvo, canais, serviços desejados, etc.). Esses dados alimentam o documento de planejamento em PDF e servem de histórico para consultas futuras.

Dica: Cadastre o cliente em Clientes → Novo cliente antes de emitir o orçamento. Depois, em Novo orçamento, escolha o cliente no campo Cliente existente. Assim o orçamento fica vinculado à ficha e você consegue localizar todos os eventos (orçamentos e planejamento) no mesmo lugar.

4. Orçamentos

Novo orçamento

Selecione um Cliente existente (opcional). Se escolher, nome, e-mail, telefone e empresa serão preenchidos automaticamente e o orçamento ficará vinculado a esse cliente.
Preencha ou confira: Nome, E-mail, Telefone, Empresa.
Em Serviços, escolha um item no menu (pacotes ou serviços avulsos) e clique em Adicionar ao orçamento. Repita para cada serviço. Ajuste quantidades e remova itens se precisar.
Informe a Validade do orçamento e, se quiser, Observações.
Clique em Salvar orçamento. O orçamento é salvo e você pode vê-lo na Lista de orçamentos.

Lista de orçamentos

Mostra todos os orçamentos em cards (número, cliente, empresa, data, validade, total). Use Visualizar orçamento para abrir o documento em nova janela; lá você pode Imprimir / Salvar em PDF.

5. Ficha de clientes

Em Clientes você mantém um cadastro por cliente e acompanha tudo relacionado a ele.

Lista de clientes

Clique em Novo cliente para criar uma ficha em branco, ou em Abrir ficha em um cliente já cadastrado.

Dados do cliente (ficha)

Preencha: Nome, E-mail, Telefone, Empresa e Observações. As observações são ideais para registrar eventos (ligações, reuniões, envio de proposta) e localizar o histórico depois. Em seguida clique em Salvar cliente.

Orçamentos deste cliente

Na parte inferior da ficha aparecem os orçamentos vinculados a esse cliente (por vínculo direto ou mesmo e-mail). Use Ver PDF para abrir o orçamento em PDF.

6. Planejamento e documento em PDF

Dentro da ficha do cliente há a seção Planejamento / Briefing. Ela reúne informações para o documento de planejamento (briefing) que pode ser salvo em PDF.

O que preencher

Informações do cliente (empresa, contato, e-mail, briefing, função, telefone, data), sobre a empresa, público-alvo, ticket médio e metas, canais, serviços desejados, marketing e vendas, base de dados, funil de vendas e as perguntas adicionais. Quanto mais completo, melhor para acompanhar e localizar os eventos e para gerar um PDF útil.

Salvar e gerar PDF

Clique em Salvar planejamento para guardar as alterações na ficha do cliente.
Clique em Visualizar / Salvar em PDF para abrir o documento em nova janela, no formato do briefing (duas páginas: dados + funil e perguntas). Na janela aberta, use Imprimir / Salvar em PDF do navegador para imprimir ou salvar o arquivo PDF.

Resumo rápido

Login: acesse pela opção Login no site ou por login-crm.html; use usuário e senha autorizados; ao sair ou fechar o navegador, a sessão encerra.
CRM: Novo orçamento, Lista de orçamentos e Clientes são as três ferramentas principais.
Dados complementares: preencha sempre nome, e-mail, telefone, empresa e observações quando possível; cadastre o cliente antes e vincule o orçamento a ele para acompanhar e localizar todos os eventos no mesmo lugar.
PDF: orçamentos e planejamento podem ser visualizados e salvos em PDF pela opção de imprimir do navegador.